Мультфильм создан по мотивам восточнославянской народной сказки.
Жил в одном глухом лесу страшный Верлиока, который всех обижал и все его боялись. А возле этого леса в деревне жил дед со своей внучкой. Однажды они вырастили хороший урожай сладкого гороха. Увидел это Верлиока и забрал весь горох, а заодно и внучку. И пошел дедушка спасать свою внучку и возвращать горох.