Середина 20-х годов. Молодой узбекский крестьянин Пулат батрачит у богатея Мумин-бая. Пулат становится случайным свидетелем передачи Мумин-баем очередной партии оружия басмачам. Мумин-бай, боясь разоблачения, готовит убийство Пулата. Батрак узнает об этом и бежит в расположение лагеря красноармейцев-пограничников. Вскоре он получает от командира погранотряда ответственное задание. Под видом перебежчика Пулат пробирается к басмачам, где встречает своего брата Болта-Гоу, когда-то без вести пропавшего. Под влиянием Пулата Болта-Гоу меняет свои взгляды и решает порвать с басмачами. Когда наступает решительный момент схватки пограничников с басмачами, Болта-Гоу из пулемета расстреливает отступающих басмачей. В сюжет фильма включена любовная линия. Во время одного из набегов басмачи уводят из селения возлюбленную Пулата, которую он освобождает после разгрома банды.