Посланец Торанаги прибывает в деревню Ябусиге и приказывает ему доставить Блэкторна в Осаку. Во время морской бури англичанин спасает от смерти штурмана-испанца Родригеса, а Ябусиге помогает ему в этом из соображений самурайской чести. Появление Блэкторна в Осакском замке ворошит осиное гнездо между соперничающими кланами. Христианка Марико, супруга самурая Тоды Хиракацу, верного вассала Торанаги, разрывается между своей верой и самурайским долгом. Она вынуждена стать переводчицей для варвара, к которому постепенно проникается симпатией. Под давлением Исидо, хозяина замка, Торанага помещает Блэкторна в местную тюрьму, где тот знакомится с францисканским священником-португальцем, брошенным туда иезуитами. Ябусиге уговаривает Исидо освободить англичанина, чтобы использовать в своих интересах. Недовольные этим иезуиты и даймё-католики подсылают к Блэкторну убийцу, но Торанаге и Блэкторну удаётся с ним справиться. Ябусиге приказывает своему племяннику Оми найти в Андзиро шпиона Торанаги.