Siromašan i nesretan, Rafael napušta Paulinu i kuša sreću na ruletu, ali gubi i posljednji zlatnik. Sudbina mu poklanja čudotvornu »Šagrensku kožu«, koja ispunjava sve želje.
U novom raskošnom životu on osvaja divnu Fedoru. Ali uz moć kože vezan je uvjet:
kod svake ispunjene želje, ona postaje kraća, kao i život njezina vlasnika.
Služeći se obilno kožom, Rafael ubrzo iscrpi svoje vrijeme. Uzalud pokušava da poveća obim kože, i dok se sudbina pakleno smije, Rafael umire s krikom na ustima.
Paulina plače nad tijelom mrtva ljubavnika, a vjetar nosi lišće i komadić kože, koja je nekoć bila tako moćna.
Produkcija: Zagreb Film - 1960
Trajanje: 09’54’’
Režija: Vlado Kristl, Ivo Vrbanić
Scenarij: Dragutin Vunak, Tomislav Butorac
Glazba: Miljenko Prohaska
Tehnika snimanja: ST 35 mm color
Animator: Z