По мотивам одноименного романа Н.Е. Вирты (Карельского). История кровопролитного Тамбовского восстания 1920—1921 годов (Антоновский мятеж) , направленного против Советской власти и коммунистической партии. Тамбовская губерния, 1920 год. Бывший милиционер Александр Антонов и поручик царской армии Петр Токмаков основывают Союз трудового крестьянства и собирают под свои знамёна повстанческие отряды из крестьян губернии, недовольных советской властью, белогвардейцев и дезертиров. Воспользовавшись благоприятным для них положением на фронтах Гражданской войны, повстанческие армии под их руководством добиваются значительных успехов...