Шел четвертый год войны...

1944 год. Советские войска готовятся к наступлению, для этого им нужно пройти участок леса, который охраняется фашистами. Многие разведывательные группы пропали в лесу без вести. Тогда было принято решение отправить в тыл к врагам переодетую группу разведчиков под командованием Надежды Мороз.