Производство: Япония
Актеры: Итикава Райдзо, Сато Кей, Тора Рокко, Фудзикава Джун, Датэ Сабуро
Режиссёр: Мисуми Кэндзи
Год выпуска: 1965
История превосходного фехтовальщика, владеющего особыми приемами ведения боя. Рожденный от неизвестного отца, но благородной матери, он получил презрительное имя - Ханпей (Пёсий сын). Поступив на службу к лорду в качестве садовника, он долгое время наблюдал за тренировками одного мастера клинка и перенял его мастерство. Лорд клана постепенно сходит с ума. В город проникают шпионы, а внутри клана начинаются распри. Если бы правда всплыла, то клан был бы распущен, так как глава клана не имел наследника. Ханпею дают поручение, чтобы тайна не вышла за пределы клана...
По мотивам произведений Сибата Рэндзабуро.