Восемнадцатого августа Элиот Уэйн впервые увидел Нечто. Существо, с ног до головы покрытое вороньими перьями, которое рассказывало Элиоту легенды их маленького городка Мэдж-сити. Спустя два года в их город переезжает семья археологов, которые хотят исследовать эту местность. Перед Элиотом открывается другая сторона собственного города: хранимые в Червоточине легенды вырываются наружу, тьма укрывает Мэдж-сити, стирая его со всех карт Америки, скрывая от внешнего мира, а город не собирается отпускать своих жи