Продавец с ярмарки. 1929.

Микки продает хот-доги на карнавале рядом с палаткой танцовщицы Минни. Он вступает в спор с зазывалой. Минни зовет его к своему трейлеру; он демонстрирует трюки, которым научили его щенков, и она выбирает один. Он забирается на булочку, но убегает, когда она ее откусывает. Позже тем же вечером Микки играет на гитаре, а две кошки поют за окном Минни; в конце концов они пробуждают кого-то, кто бросает в них вещи, пока они не останавливаются.