Бригада/Сергей Безруков/Саша Белый/Дмитрий Дюжев/Космос/Павел Майков/Пчёла/Владимир Вдовиченков/Фил

«Фил» выступает в роли каскадёра в новом фильме-аналоге американского «Горца». После одного удачного трюка он просит у Анюты видеокамеру, чтобы показать этот трюк Ивану, который недавно вернулся из США вместе с Олей (во Флориде Саша купил для Оли особняк). «Фил» кладёт камеру в машину вместе с муляжём головы манекена, которую «отрубили» во время съёмок. «Фил» везёт Олю и Ваню в больницу на приём, но по дороге Иван залезает в сумку «Фила» и находит там муляж манекена. Оля испуганно сообщает «Филу»: «Там голова!», но тот объясняет ей, что это муляж, и даёт ей камеру, чтобы она посмотрела кадры, снятые в этот день. После того как «Фил» привозит их домой, он забирает друзей из стриптиз-клуба «Dolls», где «Пчёла» вёл переговоры насчёт новой сделки по инвестированию денег, в том числе иностранных, в кавказскую нефть. Саша не видит смысла в этой теме. «Пчёла» же решает всё сделать один (что беспокоит «Космоса») и хочет лететь на переговоры в Берлин. В аэропорт «Пчёла» едет не с «Бригадой», а с кавказцами (следующая сцена повторяет ту, с которой, как с флешфорварда, начинался фильм). «Фил» везёт Белова и «Космоса» домой, внезапно у всех троих начинают странно себя вести стрелки часов, а из радио доносятся какие-то помехи. Саша понимает, что в машине заложена бомба. Он и «Космос» прыгают, но «Фил» выпрыгивает чуть позже и через мгновение их «Mercedes-Benz W140» взрывается (в первой серии на этом месте начинаются титры и история лета 1989 года). «Фил» без сознания, его везут в госпиталь, где несколько часов оперируют. «Космос» убеждает Сашу, что во всём виноват «Пчёла», так как в случае их смерти всё досталось бы ему. Белов отправляет начальника своей охраны Шмидта в аэропорт найти и привезти «Пчёлу». Сам же «Пчёла», как только узнаёт о случившемся, высаживается в аэропорту, ловит первое попавшееся такси и отправляется назад в Москву. Ночью Оля, Ваня и телохранитель Макс едут по Кутузовскому проспекту. Сзади к их машине приближается «Волга», в которой едет «Пчёла». Он по телефону просит Олю, чтобы она не говорила о нём Максу, и просит остановить у аптеки, где и хочет сказать ей что-то важное. В аптеке «Пчёла» говорит ей, что случилось, и просит вспомнить подробности её утренней поездки с «Филом», а также признаётся Оле в любви. В это время Макс видит Олю и «Пчёлу» в аптеке и звонит Шмидту, который по приказу Белова забирает «Пчёлу».